省公安厅派来专家指导破案，苏岩提出的几个问题引起了公安学院余教授的兴趣。孙红生病了，在陶玲的喝斥下苏岩去家里探望，屋里气氛凝重。孙红为缓和空气讲了“斗牛士”的笑话，反而验证了那晚上耿长春去找孙红的猜测，两人争吵起来。在看守所里的段平偶然看到报上的通缉令，认出是北南市的黑道人物小二。苏岩、高军奉命去北南市追踪，不巧苏岩母亲刘芳来市里开政协会，他只好托袁燕照顾。袁燕非常会讨刘芳喜欢，乐得刘芳合不拢嘴。苏岩、高军在北南市夜总会查找小二的女朋友陈爱波的下落，引起小二警觉。苏岩、高军通过三陪女阿香摸清了小二的住处，并在对面楼内对小二监控。孙红的身体本来不适，加之与苏岩闹翻使病情加重，陶玲叫来薛成将孙红送医院治疗……