迪斯科舞厅里，一位长发披肩的女青年在狂舞中死去。经九州市公安机关法医检验，认定女青年系服毒过量导致心脏病猝死而亡。根据死者男朋友提供的线索，警方拘捕了绰号叫“鸡眼”的贩毒份子。与此同时，国家安全局检测室的电脑屏幕上第三次出现了署名为“芳芳的敌特指令。鸡眼”被抓，引起国家安全局的注意，局长肖震和侦察处长方健（谢园饰）为尽快破获S国在九洲市的间谍组织，决定借助公安的力量缉捕毒袅张达江（王正军饰）。张达江很快被破获，国家安全局侦察科长苏洁（孔琳饰）和侦察员赵国星（程立栋饰）接受了审讯张达江的任务，张的死硬态度使审讯难以进展。多谋善断的肖震决定实施第二方案，派方健打入监狱，到张勇边卧底。方健与怀有身孕的妻子郑小敏不告而别。